Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за своих близких и за право оставаться людьми.