1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города рушится из-за чудовищного преступления — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновения со злом, которое сложно даже представить. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Чтобы одержать победу, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — своей честью, чувствами и самой жизнью.