Сериал погружает в мир жестокой власти, феодальных устоев и резких классовых различий, переплетая это с глубокой любовной историей. В центре событий — маленькое селение Кара Агач (Черное дерево). Здесь живут два влиятельных человека: Джеляль Ага и Осман Ага. Первый владел огромными землями и прославился невероятной жестокостью. Второй часто страдал от его произвола.
Несмотря на гнет, Осман Ага пытался улучшить жизнь людей и провести в поселок воду. Обе их супруги ожидали ребенка. В одной семье родился мальчик Омер, в другой — девочка Султан. Прошли годы, и жизнь снова столкнула их друг с другом.