Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он начинает работать управляющим в лесничестве. Но новая должность таит немало угроз: контрабандисты, браконьеры, черные копатели. Вскоре Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
